Milano, 12 apr - TeamSystem ha annunciato di aver lanciato un´emissione di titoli a 7 anni per un target di collocamento di 300 milioni di euro. La societa´ di Pesaro attiva nella creazione di software gestionali, ha assunto Hsbc, Jp Morgan, Societe Generale e Unicredit per gestire l´operazione come global coordinator menter Natixis, Ikb e Banca Imi svolgeranno il ruolo di bookrunner. Il ricavato del collocamento verra´ utilizzato da Team System per rimborsare il debito senior, pari a 183,9 milioni, quello mezzanino, pari a 64,5 milioni e quello Pik (payment in kind) pari a 48,5 milioni. Team System, che e´ stata rilevata nel 2010 da Hg Capital, ha chiuso il 2012 con ricavi pari a 154 milioni e un Ebitda di 54,7 milioni. Hsbc, JP Morgan, Societe Generale Cib e UniCredit svolgono il ruolo di joint global coordinator dell´emissione. L´emissione verra´ lanciata al termine del roadshow che iniziera´ a Londra lunedi´ con tappe successive a Edimburgo martedi´, a Francoforte mercoledi´ mattina e a Milano la sera dello stesso giorno per concludersi poi a Parigi giovedi´. Il bond dovrebbe dunque essere prezzato il giorno seguente. cop 12-04-13 19:32:55 (0510) 5
